繼去年“雙十二”推出“云閃付”并依靠Apple Pay等搶下移動支付一席之地后，中國銀聯(lián)在今年“雙十二”正式推出銀聯(lián)二維碼支付標準，宣告銀聯(lián)率領眾多商業(yè)銀行正式加入掃碼支付的戰(zhàn)局。
銀聯(lián)加入掃碼支付陣營
此次中國銀聯(lián)發(fā)布的中國銀聯(lián)二維碼支付標準包括《中國銀聯(lián)二維碼支付應用規(guī)范》、《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》兩個企業(yè)標準。
“我們關注到移動支付正呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢，小微商戶與持卡人的支付需求也涵蓋多個層次。當前市場上，二維碼支付已逐漸普及，銀聯(lián)的發(fā)卡、收單成員機構(gòu)、銀聯(lián)卡的用戶對于這一支付交互方式的推廣與應用都有一定的需求，但跨行之間互聯(lián)互通的市場需求并未得到很好滿足。為此，在成員機構(gòu)的共同推動之下，銀聯(lián)正式發(fā)布‘銀聯(lián)二維碼支付標準’，為銀聯(lián)卡持卡人用卡提供更加豐富多樣的選擇，支撐銀聯(lián)二維碼支付業(yè)務有序發(fā)展。” 中國銀聯(lián)常務副總裁蔡劍波在新聞發(fā)布會上表示。
他還稱：“在銀聯(lián)云閃付推出一周年之際，我們聯(lián)合商業(yè)銀行進一步創(chuàng)新產(chǎn)品，豐富云閃付內(nèi)涵，共同發(fā)布銀聯(lián)二維碼支付標準。我們將與商業(yè)銀行等產(chǎn)業(yè)各方一道，真正做到標準共制、市場共建、資源共享，共同開啟掃碼支付的聯(lián)網(wǎng)通用新時代。”
事實上，在銀聯(lián)加入掃碼陣營之前，已經(jīng)有部分商業(yè)銀行開始試水，提前推出自家的二維碼支付產(chǎn)品。例如，今年下半年，工商銀行率先推出工銀二維碼支付產(chǎn)品，民生銀行今年10月底也推出了掃碼支付產(chǎn)品。
“通過工銀二維碼支付這一新型互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品，將金融服務延伸到經(jīng)濟民生的各個領域，特別是銀行以往難以觸及的中小型商戶。面世5個月以來，截至11月末，工銀收單商戶總量達到248.7萬戶，其中傳統(tǒng)POS商戶103.1萬戶，新型二維碼支付商戶143.9萬戶。”工行牡丹卡中心總裁王都富透露。
“閃付”模式成雞肋
值得注意的是，在去年12月12日，中國銀聯(lián)曾聯(lián)合20余家商業(yè)銀行共同推出銀聯(lián)閃付 (Quick Pass) ，這是中國銀聯(lián)第一次大舉進入移動支付領域。
銀聯(lián)閃付有兩種模式:最初是“脫機閃付”，此后又推出手機端的“云閃付”。作為非接觸支付產(chǎn)品，有些類似國外銀行組織Visa推出的Paywave、萬事達的Paypass。簡單地說，閃付最大的特點就是小額支付免密碼，如果商戶pos機完成了改造，只要在讀卡區(qū)域一拍手機就可以付款，不需要插卡和輸入密碼。
從技術上說，“閃付”是基于NFC（Near Field Communication）技術的一種移動支付方式。與二維碼掃碼支付的區(qū)別在于，NFC是一種高頻無線通信技術，不需要使用移動網(wǎng)絡。應用NFC技術的手機相當于把手機變成了支付終端，可以直接刷機支付。
那么，為什么現(xiàn)在大家熟悉二維碼，而對“閃付”十分陌生呢？主要原因在于二維碼技術是由電商主推的，將產(chǎn)品與電商的支付平臺連接在一起，從而實現(xiàn)了“電商平臺+支付平臺”的強強聯(lián)合。例如，在淘寶、天貓，如果不用支付寶將寸步難行。
而NFC技術是對移動運營商利好的，于是蘋果、三星、華為、小米等手機制造商推出各種名目繁多的“Pay”，銀聯(lián)看到手機廠家對支付市場的熱情，也積極與之合作。目前國內(nèi)市場名氣較大的有“Apple Pay”、“Samsung Pay”。
12月7日，Apple Pay負責人珍妮弗·貝莉表示，Apple Pay上線兩年，從最開始的4家支持店鋪發(fā)展到現(xiàn)在約400萬家零售商店鋪的支持，已經(jīng)占到美國零售商的35%。
然而在中國市場，因為支付寶以及微信支付已經(jīng)被普遍接受。“閃付”模式的Apple Pay難以再復制其成功路徑。
易觀此前公布的《中國第三方支付市場專題研究報告2016上半年》數(shù)據(jù)顯示：行業(yè)上半年整體交易規(guī)模達134776億元，支付寶、財付通、拉卡拉占據(jù)市場交易份額前三位；其中，支付寶以市占率55.4%位列第一，財付通（微信支付）以市占率32.1%位列第二。
僅支付寶、微信支付兩家掃碼支付的龍頭占據(jù)整個移動支付市場將近90%的份額，“閃付”模式已經(jīng)淪為雞肋。在此背景下，銀聯(lián)一改初衷，加入掃碼支付大戰(zhàn)也就不足為奇了。
當然，掃碼支付模式成為主流并非一帆風順。
2014年前，支付寶、微信支付和中信銀行就曾合作推進二維碼掃描支付業(yè)務，但是被央行以線下二維碼支付存在一定安全隱患為由叫停了。不過頑強的支付寶和微信支付并沒有退縮，技術改進后仍然大力推廣線下掃碼支付。
2016年7月，央行發(fā)文確認二維碼支付市場地位。同時，支付清算協(xié)會向支付機構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務規(guī)范》（征求意見稿），意見稿中明確指出支付機構(gòu)開展條碼業(yè)務需要遵循的安全標準。
此后，線下掃碼支付出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，以至于現(xiàn)在不管是在超市還是在街邊小店，都可以看到明顯的二維碼支付圖標，出門不用帶錢包已經(jīng)成為現(xiàn)實。
四方模式VS三方模式
目前，支付市場存在“三方模式”和“四方模式”。
四方模式即卡組織、發(fā)卡機構(gòu)、商戶和收單機構(gòu)4類參與主體，目前中國銀聯(lián)、Visa、萬事達卡等均采用四方模式；而支付寶、微信支付等第三方支付機構(gòu)直連銀行，繞開卡組織進行網(wǎng)絡支付，即采取三方模式。
中國銀聯(lián)在官網(wǎng)發(fā)布的“答記者問”中強調(diào)，銀聯(lián)二維碼支付的四方模式有諸多優(yōu)勢。
首先，四方模式以支付安全為底線，確保持卡人賬戶、資金等關鍵要素的安全。銀聯(lián)二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶。正因為仍舊基于銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風險，消費者資金安全更有保障。此外，商業(yè)銀行可以獲取與傳統(tǒng)銀行卡支付一致的、透明的、完整的支付信息，有利于風險識別管控和客戶關系管理。
其次，采用支付標記化（Token）技術，該技術對賬戶敏感信息進行保護，確保賬戶信息在存儲、處理和傳輸過程中的安全性，防止發(fā)生賬戶信息泄露的風險。
第三，相同場景下技術模式統(tǒng)一，可以互聯(lián)互通。在相同的二維碼支付場景采用統(tǒng)一的技術方案和模式，實現(xiàn)不同機構(gòu)之間的業(yè)務互聯(lián)互通，確保用戶使用體驗的一致性。
第四、兼容相關國際標準。預留技術擴展性，未來可通過擴展實現(xiàn)對二維碼支付相關國際標準的兼容，確保今后境內(nèi)和境外二維碼支付業(yè)務的跨境互聯(lián)互通。
中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，四方模式有比較好的優(yōu)勢。在這種模式下，合作各方利益都能得到保障，尤其是銀行更愿意參與。此外，正因為仍舊基于銀行賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來的金融風險，消費者資金安全更有保障。
蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示，相比三方模式，四方模式的優(yōu)勢在于技術標準的統(tǒng)一化，可以做到跨支付機構(gòu)的互聯(lián)互通，抹平中小支付機構(gòu)因技術上的不足帶來的支付風險隱患；但同時，卡組織的加入也會增大支付交易本身的成本，在商戶推廣上若不采取補貼策略，可能會面臨更大的困難。
支付大戰(zhàn)遠未結(jié)束
目前，支付寶在網(wǎng)絡第三方支付上的優(yōu)勢非常明顯，而財付通依靠著微信的擴張也坐穩(wěn)了支付行業(yè)的第二把交椅，并且向著第一的位置不斷地進行沖擊。
但與此同時，支付寶以及微信支付也有痛點：即跨行之間互聯(lián)互通的市場需求并未得到很好的滿足，而這正是銀聯(lián)的優(yōu)勢所在。因此，此次銀聯(lián)的進入，很有可能會分食一部分支付寶和微信的現(xiàn)有市場，形成三足鼎立的格局。
易觀分析師王蓬博認為，中國銀聯(lián)推出二維碼支付標準，為下一步中國銀聯(lián)及銀行設計和開發(fā)二維碼產(chǎn)品提供了安全相關的標準依據(jù)，從而為實現(xiàn)跨機構(gòu)之間銀行卡條碼支付互聯(lián)互通奠定了基礎。
但銀聯(lián)推行二維碼支付也面臨一些難題，例如拓展線下商戶的成本高。因此，利用中小型第三方支付機構(gòu)的渠道便成了一條捷徑。
目前，“快錢”率先宣布支持銀聯(lián)二維碼支付標準，快錢旗下的所有二維碼支付產(chǎn)品，可在線上線下各場景內(nèi)任意一臺支持銀聯(lián)標準的終端完成交易。
不過，對于京東支付、百度錢包、蘇寧易付寶、萬達快錢等實力較為雄厚并具有各自電商資源的平臺來說，要么自己推出第三方支付，要么通過收購控股的方式推出第三方支付，他們依然試圖在這個萬億元市場規(guī)模的第三方支付領域分一杯羹。
目前，百度錢包通過依托于百度糯米、百度外賣等自有生活消費場景獲得了增長；萬達快錢通過線下萬達廣場眾多商戶也加強了布局；蘇寧易付寶同樣通過自家蘇寧易購以及線下蘇寧實體店構(gòu)建支付生態(tài)；美團點評一直都在構(gòu)建自己的支付體系，幾個月前同樣也通過收購第三方支付錢袋寶完成了支付布局。
按照中國支付清算協(xié)會此前征求意見的對二維碼支付業(yè)務規(guī)范，今后掃碼支付業(yè)務只有兩條道路可走：一條是“支付機構(gòu)按照自行發(fā)展用戶、自行拓展受理商戶的封閉模式在限定場景內(nèi)開展業(yè)務”；另外一條就是“通過接入中國銀聯(lián)進行處理或在支付清算協(xié)會組織籌建的統(tǒng)一清算平臺投入運行后，通過統(tǒng)一清算平臺轉(zhuǎn)接至中國銀聯(lián)進行處理”。
可見，除了少數(shù)有理想、有實力的行業(yè)巨頭可以“自己玩”，今后大多數(shù)中小支付機構(gòu)恐怕不得不加盟到銀聯(lián)的旗下，否則難有生存空間。
